21 apr 2017
Värde Partners acquisisce Boscolo Hotels
21 apr 2017
I fratelli Boscolo hanno annunciato la cessione della proprietà di Boscolo Hotels al fondo globale di investimento Värde Partners, per un valore dell’equity complessivo di circa 150 milioni di euro, pari a un Enterprise Value di 500 milioni di euro. Si tratta della più importante operazione nel settore alberghiero italiano degli ultimi anni, che coinvolge un portafoglio di nove hotel di lusso, di cui otto di proprietà diretta a Roma, Venezia, Firenze, Nizza, Budapest, Praga e uno in affitto a Milano.
La struttura dell’operazione prevede l’acquisto da parte di Värde Partners del 100% delle azioni della holding B5 S.r.l., che controlla il Gruppo Boscolo. L’operazione avverrà attraverso il rimborso integrale del debito bancario del Gruppo e permetterà allo stesso di uscire dalla procedura secondo art. 67.
La famiglia Boscolo rimarrà comunque nel settore dell’hotellerie, mantenendo la proprietà dei marchi “Boscolo” ed “Exedra”, che saranno concessi in franchising a Värde Partners, e della Boscolo Tours, della scuola di cucina Étoile, di un hotel a Nizza e uno in ristrutturazione a Lione. L’operazione consentirà alla famiglia Boscolo di investire negli asset a maggior valore aggiunto, concentrandosi sul brand.
“Questa operazione è l’inizio di una nuova fase di sviluppo per un brand che abbiamo fondato e portato nel mondo. Vogliamo investire nella crescita del marchio Boscolo concentrandoci sull’experience, il design, la distribuzione e la fidelizzazione del cliente”, ha commentato Giorgio Boscolo, Presidente del Gruppo. “A differenza della moda, in questo momento non esiste un marchio che rappresenti a livello globale l’eccellenza e il gusto italiani nel settore dell’hotellerie di lusso. È un’opportunità fantastica e l’operazione che oggi annunciamo ci mette nelle condizione ideali per perseguire questa nuova sfida”.
Il Gruppo Boscolo ha chiuso il 2016 con 180 milioni di euro di ricavi e 33 milioni di euro di Ebitda (nel 2011 l’Ebitda era a 10 milioni). In particolare, la divisione hotellerie ha generato 105 milioni di ricavi e 28 milioni di Ebitda, per una marginalità pari al 27%.
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