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15 ott 2012
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Pai rileva il 78,4% di Marcolin

Pubblicato il
15 ott 2012

Il fondo di private equity PAI Partners ha concluso un accordo per rilevare il 78,39% del capitale di Marcolin a 4,25 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di Euro 207,031,848. L’acquisto sarà effettuato da Cristallo S.p.A., società facente capo ai fondi PAI, alla quale poi parteciperanno indirettamente con una quota del 15% alcuni degli azionisti attuali di Marcolin: Giovanni (Presidente) e Cirillo (Vicepresidente) Marcolin, i componenti del Cda Maurizio Marcolin, Diego e Andrea Della Valle, Antonio Abete.

Campagna Pubblicitaria Diesel, uno dei marchi in portafoglio di Marcolin

A seguito dell’acquisto la società acquirente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Marcolin ad un prezzo pari a 4,25 euro per azione, corrispondente al prezzo pagato dall’acquirente agli azionisti venditori ai sensi del contratto odierno. L’operazione, il cui perfezionamento è atteso entro la fine di novembre, è subordinata all’approvazione da parte delle autorità antitrust competenti e all’erogazione del finanziamento già stipulato da parte dell’acquirente. Una volta conclusa, gli azionsiti di Cristallo stipuleranno un nuovo patto parasociale con un periodo di lock up della durata di tre anni, con diritti e obblighi di co-vendita e di prelazione.

Il prezzo concordato anche per la successiva Opa, 4,25 euro, è stato toccato il 13 settembre scorso, dopo che si era diffusa la notizia di trattative in corso con Pai. Da allora le quotazioni sono sempre salite. Al momento l'azionariato di Marcolin è controllato dalla famiglia Marcolin-Coffen, dai due fratelli Della Valle (ciascuno con il 20% circa), da Antonio Abete (9,8%). Una quota del 2% è in mano allo stilista Renzo Rosso.

Marcolin, società attiva nel settore dell’occhialeria tra i leader globali nella produzione di occhiali da sole e da vista, realizzati per marchi quali Tom Ford, Roberto Cavalli, Just Cavalli, Diesel, Montblanc, Tod’s, Hogan, Balenciaga, Swarovski, Timberland, DSquared2 e Kenneth Cole. Fondata nel 1961 da Giovanni Marcolin, la società ha sede a Longarone (Belluno) e dispone di uffici in Europa, Stati Uniti, Hong Kong, Giappone e Brasile. Il 2011 è stato archiviato dall’azienda con un fatturato di 224,1 milioni di euro e un Ebitda di 34,2 milioni di euro, in crescita, rispettivamente, del 9% e del 14% rispetto all’esercizio precedente.

PAI Partners, che supporterà Marcolin nella successiva fase di crescita soprattutto a livello internazionale, vanta investimenti di successo legati a primari marchi di consumo tra cui: il Gruppo Coin, tra i leader italiani nella vendita retail nel settore della moda, The Nuance Group, il terzo maggior gruppo mondiale nel settore del retail areoportuale, United Biscuits, il maggior produttore di biscotti del Regno Unito o ancora Yoplait, uno dei primi 20 marchi al mondo di merci di consumo.

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