3 ago 2014
Mittel : FDG vende a Blackstone gli outlet di Molfetta e Mantova per 123,7 mln di €
3 ago 2014
Dopo avere smentito nel marzo scorso l’indiscrezione riportata dal quotidiano "MF", secondo la quale la finanziaria Mittel stava per cedere Fashion District Group, società che gestisce 3 outlet, ad un fondo estero, e dopo la coda polemica sull'uscita di scena di Arnaldo Borghesi dalla guida della Mittel, annunciata lunedì 10 marzo con una buonuscita di 3,3 milioni, a seguito della frattura insanabile creatasi con la gran parte del consiglio lo scorso 28 gennaio, ecco arrivare invece una novità molto simile.
La Mittel S.p.A. di Milano ha infatti comunicato che, il 31 luglio scorso, Fashion District Group S.p.A.–FDG (società controllata al 66,7% da Earchimede S.p.A., a sua volta controllata all'85% da Mittel S.p.A.) ha siglato un contratto di compravendita con IDeA FIMIT SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo immobiliare chiuso MOMA, avente ad oggetto il complesso immobiliare in cui opera l'outlet Fashion District di Bagnolo San Vito (MN) e il complesso immobiliare in cui opera l'outlet Fashion District di Molfetta (BA), nonché il 100% del capitale sociale delle due società da essa controllate Fashion District Mantova S.r.l. e Fashion District Molfetta S.r.l., responsabili della gestione commerciale locale dei suddetti outlet. Non interessato dall'operazione, invece, l'outlet di Valmontone (Roma), solo gestito da FDG.
IDeA FIMIT SGR S.p.A. è la società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati MOMA, interamente sottoscritto da entità riconducibili ai fondi gestiti dal gruppo Blackstone Real Estate Partners IV.
La transazione prevede un corrispettivo complessivo di circa 123,7 milioni di euro, riferibile per circa 20,7 milioni di euro al prezzo di compravendita delle due società (di cui 18,6 milioni da pagarsi in contanti e 2,1 milioni sotto forma di debiti acquisiti) e per circa 103 milioni di euro alle proprietà immobiliari. Al closing è previsto un incasso di 106,6 milioni di euro, mentre 15 milioni saranno incassati in via differita 12 mesi dopo il closing. E' previsto inoltre che la gestione degli outlet rimanga in capo a FDG.
Ai sensi dell'accordo, la chiusura dell'operazione è prevista in data successiva al 2 ottobre 2014 e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2014 ed è soggetta a condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni.
La transazione migliorerà la posizione finanziaria netta consolidata di Mittel, di un importo ad oggi stimabile in circa 100 milioni di euro, considerando anche l’attribuzione pro-quota di risorse finanziarie agli azionisti di minoranza di FDG, mentre l’effetto sull’utile consolidato di gruppo è stimato a fine esercizio negativo di circa 7 milioni di euro.
Al 30 settembre 2013 il settore outlet (FDG) nel bilancio consolidato del Gruppo Mittel ha registrato una perdita netta di competenza di 7,8 milioni di euro, mentre nella semestrale al 31 marzo 2014 essa è ammontata a 7,3 milioni.
La transazione rappresenta un passaggio rilevante nel processo di razionalizzazione del portafoglio di investimenti di Mittel, concentrato, prima di questa operazione, per oltre il 50% in attivi immobiliari e genera importanti risorse finanziarie utili per lo sviluppo futuro, indica il comunicato ufficiale.
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