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6 dic 2021
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Zegna: si allarga la platea degli investitori, Borsa entro l'anno

Di
Ansa
Pubblicato il
6 dic 2021

Si amplia il plafond di raccolta tra gli investitori per la quotazione di Ermenegildo Zegna a Wall Street prevista entro la fine dell'anno. È quanto annunciano il gruppo e il fondo Investindustrial, titolare della Spac Investindustrial Acquisition Corporation (Iiiac), che avevano avviato una sottoscrizione (Pipe) di 250 milioni di dollari in vista dell'operazione da 3,2 miliardi di dollari annunciata lo scorso 19 luglio. A seguito dell'operazione, sono state raccolte sottoscrizioni aggiuntive fino a 125 milioni di dollari, che saranno eventualmente evase dopo lo sbarco in Borsa.

@zegna


Lo sbarco a Wall Street, che si doveva originariamente concretizzare entro la fine di novembre tramite la fusione per incorporazione di Ermenegildo Zegna da parte di Investindustrial Acquisition Corporation, viene ritardato di circa un mese ma con una maggior dotazione di risorse.

L'operazione, del valore complessivo di 3,2 milardi di dollari (2,83 miliardi di euro), comprendeva infatti nuove dotazioni finanziarie per 880 milioni di dollari (768,69 miliardi di euro), lasciando alla famiglia Zegna il controllo con il 62%, affiancata da Investindustrial all'11%. Delle nuove risorse previste, 403 milioni di dollari (356,6 mln euro) provengono dalla Spac fondata da Andrea Bonomi e presieduta dall'ex numero uno di Ubs Sergio Ermotti. Altri 225 milioni (199,1 milioni) sono stati messi a disposizione direttamente dal fondo Investindustrial e altri 250 milioni di dollari (221,22 mln euro) sono stati raccolti con un Pipe (Private investment in public equity) tra investitori istituzionali e tra industriali del lusso, tra cui anche l'amministratore delegato di Prada Patrizio Bertelli.

Con la nuova Pipe, che ha fatto slittare i tempi per lo sbarco a Wall Street, si è aggiunta una dotazione extra di 125 milioni di dollari (110,61 mln euro), che, in caso di mancato soddisfacimento di tutte le richieste degli investitori, sarà completata con il conferimento di azioni dopo la quotazione. L'assemblea di Investindustrial Acquisition Corporation per approvare la fusione per incorporazione di Ermenegildo Zegna è stata convocata per il prossimo 15 dicembre.

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