Roma, 14 nov. (Apcom) - Yoox Spa annuncia di aver depositato oggi il prospetto informativo, la cui pubblicazione è stata autorizzata da Consob il 10 novembre 2009, relativo all'Offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione, finalizzata alla quotazione sul Mercato telematico azionario, segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

www.yoox.com

L'Offerta, si legge in una nota, "ha ad oggetto un numero massimo di azioni ordinarie pari a 24.330.703, di cui massime 6.240.000 azioni rivenienti dall'aumento di Capitale e massime 18.090.703 azioni poste in vendita dagli azionisti venditori.
L'Offerta Pubblica prenderà il via alle ore 9 del 16 novembre per concludersi alle ore 16,30 del giorno 30 novembre 2009.

L'Intervallo di valorizzazione indicativa della Società è compreso tra 152,4 milioni ed 190,5 milioni euro, pari ad un minimo di 3,60 euro per azione e ad un massimo di 4,50 euro per azione. La capitalizzazione dell'Emittente sulla base del Prezzo massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale) ammonta ad 226,8 milioni euro. Il prezzo massimo delle azioni è fissato in euro 4,50 ciascuna.

Joint Global Coordinator dell'operazione sono Goldman Sachs International e Mediobanca-Banca di Credito Finanziario Spa. Quest'ultima agirà anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta pubblica, oltre che di sponsor e specialista dell'operazione. Advisor finanziario dell'operazione è Eidos Partners.