Twin-Set lancia un bond da 150 milioni di euro

Twin-Set Simona Barbieri, società italiana di abbigliamento femminile, ha annunciato il 9 luglio l'offerta di un'obbligazione di tipo senior secured a tasso variabile, con scadenza 2019, da 150 milioni di euro. Lo riferisce un comunicato della società, specificando che l'offerta è destinata ad investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti e sul mercato europeo.

I proventi dell'operazione, si legge nella nota, saranno utilizzati per il rifinanziamento del debito esistente, la distribuzione di un dividendo agli azionisti e per scopi aziendali generali.

Twin-Set è controllata al 72% dal fondo USA Carlyle.

Una fonte vicina all'operazione spiega che prende il via il 9 luglio un roadshow della società con gli investitori, della durata di una settimana; l'obiettivo è di arrivare alla chiusura dell'operazione entro la fine di luglio.