Samsonite International è arrivata a perdere quasi l'11% nel giorno del suo debutto a Hong Kong, mettendo in evidenza lo scarso appetito degli investitori per le IPO in un momento difficile per i mercati.

La Samsonite "Cubelite Spinner"

Intorno alle 09:40 il titolo vale 13,5 dollari di Hong Kong, in calo di circa il 7% rispetto al prezzo di collocamento di 14,5 dollari. Il titolo durante la seduta ha perso fino all'11%, arrivando a 12,96 dollari.

Lo scivolone di Samsonite è l'ultimo di una serie di IPO deludenti, mentre la crescita dell'economia cinese mostra segni di rallentamento, gettando cattivi presagi sulla prossima quotazione di Prada.

"Certamente bisogna attribuirlo al debole sentiment sui mercati e al disinteresse degli investitori per le IPO" spiega Alex Wong, direttore ad Ample Finance Group.

Prada aveva programmato di raccogliere fino a 2,6 miliardi di dollari, ma oggi ha ristretto la forchetta di prezzo della sua offerta, riducendo il prezzo medio del 3%.

Il debole debutto di Samsonite avviene dopo che l'indice benchmark Hang Seng .HSI ha registrato perdite in 10 delle ultime 11 sedute, cedendo quasi il 7%.

Tra le grandi IPO asiatiche del 2011, solo la cinese MGM China ha registrato guadagni nel primo giorno di quotazione (+1,8%), mentre Glencore 0805.HK e la cinese Sinovel hanno accusato perdite.

Nonostante il debole avvio, durante la cerimonia in Borsa di Hong Kong, l'AD di Samsonite Tim Parker ha detto di essere ottimista sull'outlook di lungo termine del titolo e per l'espansione nei mercati asiatici.

"I mercati sono molto volatili al momento, quindi in realtà sento che questo è un modo abbastanza buono per aprire. Non sono affatto dispiaciuto" ha detto Parker.

La preoccupazione per gli alti tassi di interesse in Cina, la crisi del debito in Grecia e la debole crescita economica degli Stati Uniti hanno pesato su diverse IPO nelle ultime settimane.

Società come l'americana Ally Financial, l'australiana Resourcehouse e la cinese Nanning Baling Technology 002592.SZ hanno rinviato l'IPO a causa dello scarso appetito degli investitori.

Le IPO a Hong Kong di solito raccolgono molto interesse da parte degli investitori retail, ma non nel caso di Samsonite.

L'offerta della società specializzata nella produzione di valigie è stata coperta solo 1,23 volte nella parte destinata ai piccoli investitori. L'offerta istituzionale di Samsonite, pari al 90% dell'offerta, ha avuto adesioni moderatamente superiori all'offerta.

Samsonite ha venduto 671,2 milioni di azioni per raccogliere 9,73 miliardi di dollari di Hong Kong (1,25 miliardi di dollari USA).

Samsonite aveva inizialmente dato una forchetta di prezzo di 13,5-17,5 dollari di Hong Kong per azione, ma l'aveva poi ridotta a 14,5-15,5 dollari di Hong Kong.