Pronovias: aumento di capitale da 110 milioni di euro
L'azienda spagnola di abiti da sposa Pronovias è passata nelle mani dei suoi creditori lo scorso dicembre. Il fondo di investimento Bain Capital e il fondo di venture capital MV Credit hanno appena iniettato nel gruppo 110 milioni di euro per rifinanziare il debito e salvare la liquidità.
Secondo il giornale El Economista, questa ricapitalizzazione mira a rifinanziare i prestiti ponte esistenti e a ricostituire il flusso di cassa della società. Per fare ciò, e come indicato dall'agenzia Moody's, 40 milioni di euro saranno destinati a rivitalizzare il business, mentre 20 milioni di euro serviranno per risanare i conti.
In qualità di creditori principali di Pronovias, Bain Capital e MV Credit metteranno in circolazione azioni per un valore di 260 milioni di euro e proporranno agli altri creditori (Banco Santander, UBS e Société Générale) di prendere azioni della società nel corso dell’operazione, sostiene El Economista.
Parallelamente, Pronovias ha chiesto al tribunale l’omologazione del piano di ristrutturazione concluso con l'uscita di BC Partners dal proprio capitale. In un documento inviato al tribunale del commercio numero 9 di Barcellona, la società sostiene che questo accordo garantirà la sua fattibilità a breve e medio termine e che è stato approvato da tutti i suoi creditori.
Questo piano consentirebbe anche al colosso degli abiti da sposa di ridurre il proprio debito da 385 a 125 milioni di euro. Il gruppo punta a 200 milioni di euro di fatturato nel 2025. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto consolidando la sua presenza negli Stati Uniti, arricchendo il suo catalogo di marchi in Europa e accelerando la sua digitalizzazione.
Il gruppo Pronovias è stato acquisito da BC Partners nel 2017 per 550 milioni di euro, ma ha sofferto molto a causa della pandemia. Nel 2022 i suoi ricavi hanno quasi raggiunto quelli del 2019 (150 milioni di euro), ma l’EBIT è stato negativo: -4,1% alla fine dello scorso esercizio.
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