Privalia, il club privato di vendite online attivo in Spagna, Italia, Brasile e Messico, ha acquisito da Palamon Capital Partners, fondo di private equity europeo, Dress for Less, retailer di abbigliamento online leader in Germania.

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Dress for Less è stato fondato nel 1999 ed oggi opera come piattaforma di distribuzione nei segmenti open site, discount e full price. Scelto da oltre 500.000 clienti Dress for Less può contare su una base di 1 milione di utenti distribuiti in oltre 50 Paesi nel mondo.

L’acquisizione è stata finanziata con 88 milioni di euro di equity - messi a disposizione dalla cordata formata da General Atlantic, società leader d’investimenti di capitale per lo sviluppo, Highland Capital Partners, Index Ventures ed Insight Capital Partners - con indebitamento e con cessione di una quota di azioni ai fondatori di Dress for Less, i managing partners Mirco Schultis e Holger Hengstler, che entrano così nella compagine azionaria di Privalia.

Quest’operazione segna per Privalia l’ingresso nel mercato tedesco e segue l’iniezione di 70 milioni di euro nel capitale sociale del gruppo avvenuta lo scorso ottobre ad opera di General Atlantic, Index Ventures e Highland Capital Partners. Lo scopo dell’incremento di capitale, il più consistente nella storia del settore delle vendite online, è quello di permettere a Privalia di espandersi in nuovi mercati europei sia organicamente che attraverso acquisizioni.

Privalia, forte dei brillanti risultati ottenuti nel 2010, che l’hanno portata a raggiungere un fatturato globale di 168 milioni di euro, registrando un incremento del 141% rispetto al 2009, annuncia inoltre di aver previsto una crescita globale a tre cifre anche per il 2011 stimando per il Gruppo un fatturato di circa 400 milioni di euro.

Nella transazione Privalia è stata affiancata da Jefferies International Limited, società internazionale di global securities e investment banking, e dagli studi legali Garrigues e Ashurst.

I co-fondatori di Privalia, Lucas Carné e José-Manuel Villanueva hanno così commentato l’acquisizione: "Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’acquisizione di Dress for Less, dal momento che questo ci permetterà di entrare da leader in Germania, il mercato europeo che oggi registra il più alto tasso di crescita. Questa operazione, che ci consentirà di sfruttare significative sinergie strategiche e operative, ci garantisce un’ulteriore espansione in termini geografici, ci permette di entrare con una posizione consolidata in un mercato già maturo come la Germania e consente a Privalia di aprirsi anche a nuovi modelli di business”.

Soddisfatti anche Mirco Schultis e Holger Hengstler, managing partners di Dress for Less, che da parte loro si sono detti "molto felici di essere entrati a far parte di Privalia, una realtà in rapida crescita e con ambiziosi piani di sviluppo. Dress for Less non potrà che trarne grandi benefici”.