OVS si affaccia a Piazza Affari

Si concretizza l’approdo in Borsa per OVS. L’insegna di moda fast fashion del gruppo Coin, di cui BC Partners è azionista di riferimento, ha presentato venerdì 1 agosto a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA). Contestualmente la catena ha fatto formale richiesta alla Consob per l’approvazione del prospetto relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e quotazione delle azioni medesime, indica la società in un comunicato.

In questi anni, OVS ha messo l’accento sul prodotto creando un vero e proprio marchio di moda, ma anche su tutta la macchina operativa, resa più efficiente tramite una riduzione dei costi. L’insegna low-cost è passata in una decina d’anni da una quota di mercato del 2,5% al 4,8% e da 200 ad oltre 700 punti vendita, diventando leader in Italia nel segmento dell’abbigliamento.

L’insegna conta circa 725 negozi nel mondo, di cui 592 in Italia e 133 all’estero (Spagna, Europa dell’Est, Paesi balcanici, Arabia Saudita), che vanno dal corner al flagship passando per i negozi dedicati al bambino OVS Kids (156, di cui 100 in Italia, che diventeranno 150 entro la fine dell’anno). Nel 2014 sono previste circa 80 nuove aperture in Italia, e 30-40 all’estero.

Oggi OVS rappresenta il 70% del fatturato totale del gruppo Coin e il 95% dei risultati di gruppo. Nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2014, ha registrato ricavi consolidati pari a 1,136 miliardi di euro.

Questa quotazione segna il ritorno a Piazza Affari di Coin, dopo il delisting del gruppo avvenuto nel 2011 a seguito dell’Opa lanciata da BC Partners. Ma questa volta il ritorno in Borsa si farà solo con OVS. In questi giorni la divisione OVS e la divisione Upim sono state, infatti, scorporate dal gruppo per essere raggruppate in un’unica entità: Gruppo OVS S.p.A.

Global Coordinators dell’operazione sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit, mentre Credit Suisse e HSBC Bank agiranno in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI sarà anche responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor dell'offerta. I consulenti incaricati sono Latham & Watkins LLP, in qualità di advisor legale italiano ed internazionale per OVS, e PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.

Lazard è l’advisor finanziario. Lo studio tributario associato Facchini Rossi & Soci presta assistenza per gli aspetti fiscali ad OVS, mentre il gruppo Coin, in qualità di azionista venditore, è assistito dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo.

OVS si affaccia a Piazza Affari

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