Nice Footwear lancia l’Ipo a Piazza Affari

Di

Edoardo Meliado

Pubblicato il
2 nov 2021

Nice Footwear SpA avvia l’iter di quotazione su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana con l’obiettivo di costituire un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneaker. L’ammissione alle negoziazioni è prevista nella seconda metà di novembre con un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per un massimo di 5 milioni di euro.

D’intesa con il global coordinator, Nice Footwear potrà incrementare l’offerta per ulteriori 500mila euro, con la concessione dell’Opzione Greenshoe per sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta per massimi 500mila euro. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 9 euro e un massimo di 11 per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money tra 13,5 e 16,5 milioni di euro. Il bookbuilding parte il 3 novembre e durerà fino al 10 novembre, salvo chiusura anticipata. 
 
“La quotazione è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo minibond, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come Pmi innovativa”, afferma Bruno Conterno, presidente e Ad di Nice Footwear. “Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”.

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Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brand propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star Raw. La società, nata nel 2004, ha chiuso l’esercizio 2021 con 23,6 milioni di euro di ricavi, di cui di 2,5 milioni in capo a Favaro Manifattura Calzaturiera, un utile netto di 1,19 milioni di euro, un Ebitda di 2,77 milioni e una posizione finanziaria netta pari a 3,98 milioni.