Moncler verso Piazza Affari, varrà oltre 2 miliardi

Moncler fa un altro passo verso Piazza Affari. Il marchio di lusso dei piumini ha depositato il prospetto dell'offerta che la porterà in Borsa a metà dicembre. L'offerta è stata già interamente coperta. E' quanto confermano fonti vicine all'operazione, che punta a far sbarcare il gruppo in Borsa a metà dicembre (potrebbe essere lunedì 16 dicembre). In base all'intervallo di prezzo fissato (8,75-10,20 euro) il gruppo avrà una valorizzazione tra i 2,1 e i 2,5 miliardi di euro. L'offerta globale ha per oggetto massime 66,8 milioni di azioni messe in vendita dagli azionisti venditori, ovvero dai fondi Eurazeo, Carlyle e Progressio investimenti. La quota venduta è pari al 26,7% del capitale sociale (30,7% in caso di integrale esercizio della Greenshoe). L'offerta pubblica partirà domani e si chiuderà l'11 dicembre, mentre oggi è già iniziato il collocamento per il mercato giapponese e gli investitori istituzionali.