Mittel torna nell'abbigliamento con Ciesse Piumini

Mittel acquisisce il 90% di Sport Fashion Service, che detiene il marchio Ciesse Piumini. Si tratta di una società che prevede per il 2019 un fatturato di oltre 25 milioni ed un Ebitda margin di circa il 20%.

Il ritorno di Mittel nel settore dell'abbigliamento e lifestyle, dove era già stato con Moncler, si inserisce in una strategia di investimento volta a cogliere opportunità in settori e brand del Made in Italy con forti prospettive di crescita.

L'acquisto di Ciesse Piumini amplia ulteriormente il livello di diversificazione del portafoglio investimenti del gruppo Mittel, già presente nei settori arredobagno e design, Residenze Sanitarie Assistenziali e Automotive.

Pubblicità

"Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del fatturato, consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla società", ha affermato Marco Colacicco, presidente del comitato esecutivo di Mittel.

L'investimento complessivo di Mittel per l'acquisizione del 90% Sport Fashion Service, interamente finanziato con mezzi propri, è stato pari a 11,3 milioni, oltre a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing. In funzione dei risultati di Ciesse Piumini nei prossimi esercizi, gli accordi sottoscritti prevedono un potenziale earn out a favore del venditore stimato ad oggi in massimi 3,9 milioni.

La strategia di sviluppo di Ciesse Piumini, che ha esteso nel tempo l'esperienza maturata sui prodotti tecnico-sportivi destinati anche alle spedizioni estreme ai capi adatti alla moda urbana, prevede la realizzazione di un modello distributivo omnichannel, attraverso la forte crescita del marchio nei canali di vendita e comunicazione digitali, l'ulteriore rafforzamento nei canali distributivi tradizionali e lo sviluppo selettivo nei mercati internazionali.

Nel contesto dell'operazione Fabio Primerano è stato nominato presidente esecutivo di Ciesse Piumini. Primerano vanta una significativa esperienza nella gestione e direzione di società internazionali e nello sviluppo del business anche attraverso l'utilizzo dei canali digitali, a conferma della sempre maggiore centralità di tale dimensione all'interno del settore abbigliamento.