LVMH raccoglierà 9 miliardi di euro sui mercati obbligazionari per l’acquisizione di Tiffany

LVMH si appresta a raccogliere 9,3 miliardi di euro sui mercati obbligazionari per finanziare in parte l’acquisizione del gioielliere americano Tiffany, si è appreso da uno dei responsabili dell’operazione.

Il numero uno mondiale del lusso ha dettagliato i termini di un’emissione del valore di 7,5 miliardi di obbligazioni in euro a scadenze diverse e di una seconda emissione in sterline (1,55 miliardi di sterline, ossia 1,8 miliardi di euro), ha aggiunto.
 
I tassi dovrebbero essere rilasciati oggi dalle banche coordinatrici: Bank of America Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis e Société Générale.

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LVMH ha dichiarato il 4 febbraio che gli azionisti di Tiffany, riuniti in assemblea straordinaria, avevano approvato “a grande maggioranza” la sua offerta di acquisto.
 
L’accordo, annunciato lo scorso 25 novembre, fa riferimento all’acquisizione da parte di LVMH di azioni Tiffany al prezzo di 135 dollari per azione pagabile in contanti, valorizzando la maison americana a circa 14,7 miliardi di euro, ossia 16,2 miliardi di dollari.
 
La finalizzazione dell’operazione è prevista per la metà di quest’anno, “previo l’ottenimento delle autorizzazioni normative e di altre condizioni abituali”.