11 ott 2021
Intercos pronta allo sbarco in Borsa
11 ott 2021
Il colosso italiano di beauty Intercos punta a Piazza Affari. L’offerta dovrebbe essere avviata entro la fine di ottobre sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana. Il fondatore e Ceo Dario Ferrari manterrà il controllo della società, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato.
Il flottante ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Uk ed Europa e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. Negli Usa sarà limitato ai “qualified institutional buyers”, con esclusione dei Paesi in cui l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.
L'offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione per un totale prevedibile fino a 60 milioni di euro, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e azioni ordinarie offerte in vendita da alcuni attuali azionisti della società con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa.
La maggioranza delle azioni esistenti sarà messa in vendita da Cp7 Beauty LuxCo Sarl (L Catterton) e The Innovation Trust, che fa capo ad Ontario Teachers' Pension Plan Board. I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita di Intercos e perseguire iniziative strategiche.
Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs e Jefferies hanno agito in qualità di joint global coordinators, Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario e Cornelli Gabelli e Associati come advisor finanziario dell’azionista di controllo. Bnp è anche sponsor a fini dell’ammissione a quotazione delle azioni. Gli advisor legali sono White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati mentre Linklaters agisce in qualità di advisor legale per i joint global coordinators.
Nata nel 1972, Intercos è il più grande fornitore al mondo dell'industria cosmetica e conta un organico di circa 5.200 risorse, distribuite in tre continenti tra 11 centri di ricerca, 15 uffici commerciali e 15 stabilimenti produttivi, di cui 7 in Europa, 5 in Asia, 2 in Nord America e 1 in Sud America.
La società vanta oltre 680 clienti in tutto il mondo, tra multinazionali, brand emergenti e retailer, di cui 24 dei 30 principali operatori del settore attivi nei segmenti color cosmetics, skincare e hair & body care. È leader a livello mondiale nell’outsourced color cosmetics con una quota di mercato di circa il 10% ed è la prima società occidentale di outsourced skincare per fatturato 2020.
Copyright © 2023 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.
