Intercos, la società di cosmetica fondata nel 1972 a Milano da Dario Ferrari e oggi leader mondiale della cosmetica conto terzi, ha depositato la domanda di ammissione alla Borsa e la Consob ha approvato il prospetto. L'Ipo (destinata a investitori istituzionali) inizierà il 21 ottobre fino al 28 ottobre e la forchetta di prezzo individuata è tra 12 e 14,50 euro per azione, con una valorizzazione indicativa del capitale economico tra 1,107 e 1,338 miliardi di euro.

Nel dettaglio l'operazione prevede 3,5 milioni di azioni ordinarie dall'aumento di capitale e 21,9 milioni di azioni cedute da CP7 Beauty LuxCo, una società controllata da L Catterton, e da The Innovation Trust, una società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board, e da Dafe 3000 e Dafe 4000, due società controllate da Dario Ferrari nonché dalla società per conto dell'amministratore delegato Renato Semerari.

Ferrari manterrà comunque il controllo della società anche dopo la quotazoine, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato. Nell'ambito dell'offerta è prevista un'opzione c.d. greenshoe su circa 2,6 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 10% delle azioni collocate nell'ambito dell'offerta.

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Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs e Jefferies sono i joint global coordinator. Bnp Paribas agisce anche da sponsor; Rothschild & Co è l'advisor finanziario della società, Cornelli Gabelli e Associati quello dell'azionista di controllo. Gli advisor legali di Intercos sono White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati mentre Linklaters agisce in qualità di advisor legale per i joint global coordinator.