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Il marchio elvetico On si prepara ad entrare in Borsa a New York
Facendo sedere Roger Federer al tavolo dei suoi azionisti nel 2019, il marchio svizzero di attrezzature sportive On ha trovato più di un semplice partner finanziario. Infatti si è assicurato un ambassador e un esperto del settore per sviluppare nuove categorie di prodotti. Naturalmente, il quarantenne di Basilea, venti volte vincitore di tornei del Grande Slam, ha già prestato la propria immagine e il suo talento per presentare la scarpa da tennis “Roger Pro” all'inizio di questa stagione. Ma il brand può contare su questa leggenda del tennis ancora attiva anche per attirare tanti atleti... e investitori.
Il management ha dunque deciso di testare il prossimo autunno il potere di attrazione finanziaria del marchio fondato nel 2010 a Zurigo da Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti. Accennato lo scorso maggio, il piano per entrare in Borsa negli Stati Uniti è stato confermato lunedì sera oltreatlantico da On Holding AG.
La società ha inoltre rivelato che le sue vendite sono aumentate dell'85% nel semestre conclusosi il 30 giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tutti elementi estremamente interessanti, visto che gli svizzeri sono sempre stati molto parchi nel fornire dettagli delle loro prestazioni.
Si sapeva solamente che, secondo l’agenzia Reuters, la società era valutata quasi 2 miliardi di dollari dopo il suo ultimo round di finanziamento. Secondo i documenti depositati, la società di venture capital statunitense Stripes possiede il 12,4% delle azioni ordinarie dell’azienda.
L'etichetta On ha dichiarato di non aver ancora fissato le condizioni della sua offerta. Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley e J.P. Morgan figurano tra i sottoscrittori dell'offerta stessa. La società ha dichiarato che sarà quotata alla Borsa di New York con la sigla "ONON".
Alcune fonti ad aprile hanno indicato a Reuters che la società potrebbe cercare di ottenere una valutazione compresa tra 4 miliardi e 6 miliardi di dollari al momento dell’ingresso in Borsa.
Nel semestre conclusosi il 30 giugno le entrate dell’azienda sono balzate a 315,5 milioni di franchi svizzeri (294 milioni di euro), dai 170,9 milioni di franchi svizzeri dell'anno precedente, ha affermato la società.
Nel dettaglio, le sue vendite dirette sono aumentate del 57%, a oltre 115 milioni di franchi svizzeri, mentre le vendite all'ingrosso sono più che raddoppiate (+105%), a 200 milioni di franchi svizzeri. Il margine lordo di On ha raggiunto, secondo i dati diffusi, il 39,3% nel periodo. Inoltre, il marchio svizzero ha registrato un utile netto di 3,8 milioni di franchi svizzeri, a fronte di una perdita di 33,1 milioni di franchi svizzeri nell'anno precedente.
On, concepito da ingegneri e atleti di alto livello, si è fatto un nome grazie alle sue scarpe da corsa innovative. È proprio questo uno degli argomenti forti dell'azienda per attirare gli investitori, al di là delle performance complessive del settore del running e degli sport all'aria aperta. On ha saputo crearsi un seguito fedele da parte dei suoi clienti e si è posizionato sul mercato come marchio innovativo, presentando il proprio concept di scarpe riciclabili e disponibili in abbonamento lo scorso anno.
Presente in 25 nazioni e offerto in più di 25.000 punti vendita, On vuole fare affidamento su questa IPO per accelerare la propria crescita e i suoi progetti. Ma attirerà gli investitori? La risposta dovrebbe arrivare tra la fine di settembre e la metà di ottobre.
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