Eurazeo acquisisce Fintrax, casa madre di Premier Tax Free

La società d'investimento francese Eurazeo ha annunciato che ha acquisito, per 300 mln di euro, il 90% di Fintrax, uno dei leader mondiali del rimborso dell'IVA.

I dirigenti della società deterranno il 10% restante di Fintrax, precisa Eurazeo in un comunicato.

Eurazeo "investirà 300 mln di euro, sulla base di un valore d'impresa di 550 mln di euro", e la cessione prevede un complemento di prezzo di 35 mln di euro "in funzione delle performance 2016", aggiunge la nota.

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La finalizzazione dell'operazione dovrebbe aver luogo entro la fine dell'anno.

Creata in Irlanda nel 1985, Fintrax è la casa madre di Premier Tax Free, il numero due mondiale del rimborso dell'IVA, che offre ai turisti, dappertutto nel mondo, la possibilità di recuperare l'IVA sui loro acquisti.

Il gruppo è anche presente nei servizi di conversione automatica delle valute, che permettono a un consumatore di realizzare un acquisto nella sua moneta, anche all'estero.

Fintrax, i cui principali clienti sono i grandi marchi del lusso, opera in 30 paesi e serve 14.000 rivenditori attraverso più di 150.000 punti vendita, generando un volume di circa 5 mld di euro di acquisti all'anno, aventi diritto al rimborso fiscale.

Il suo fatturato a fine luglio 2015 era pari a 198 mln di euro e il suo reddito è aumentato in media del 21% all'anno, dal 2011.

"Siamo convinti che la nostra expertise nel settore del lusso, del viaggio e degli hobby, come la nostra rete internazionale, nello specifico in Cina e in Brasile, saranno delle carte vincenti per accellerare lo sviluppo dell'azienda", ha spiegato Marc Frappier, direttore associato di Eurazeo Capital, (citato nel comunicato).

Frappier ha anche evidenziato, durante una conferenza telefonica, delle prospettive positive a lungo termine, "con l'aumento rapido delle classi medie e influenti nei paesi emergenti".

Per sostenere lo sviluppo di Fintrax, la società d'investimento vuole aiutarla a consolidare le sue posizioni in Europa e accompagnarla nella sua espansione geografica, in Asia per esempio.

Eurazeo, che ha realizzato 6 operazioni di cessione per un totale di 1,2 mld di euro, da gennaio a giugno 2015, detiene circa il 13% del capitale del marchio di lusso Moncler.

Il direttore finanziario di Eurazeo, Philippe Audouin, ha precisato che il suo gruppo, disponeva, dopo l'acquisizione di Fintrax, di "un po' più di un miliardo di euro di tesoreria" per l'acquisizione di altri obiettivi.