Essilux: bond per GrandVision, debito e gestione operativa

L'emissione dei bond per un valore complessivo di 5 miliardi completata ieri da EssilorLuxottica "in particolare permette di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale".

Lo spiega un comunicato del gruppo, secondo il quale "le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019".

EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody's e A stabile da S&P) conferma le condizioni dell'emissione obbligazionaria con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75%.

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L'operazione con "una domanda finale di oltre 13 miliardi di euro da investitori istituzionali di elevata qualità" ha confermato "l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito", conclude il gruppo.