Bluegem continua lo shopping in Italia e crea il gruppo BeautyNova

Di

Gianluca Bolelli

Pubblicato il
12 ott 2020

Il fondo inglese Bluegem potenzia la sua penetrazione nel settore della bellezza con il quarto investimento nel comparto in meno di tre anni acquisendo, tramite la controllata Pool Service/Medavita, il gruppo Panzeri Diffusion S.r.l., fondato nel 1999 da Ivano Panzeri e con sede a Malnate (VA), che opera nel settore della cosmetica professionale per capelli. 

Potendosi avvalere anche di una buona presenza sui mercati esteri, in particolare negli USA, Panzeri Diffusion nel 2019 ha generato un fatturato complessivo di circa 45 milioni di euro. Nel suo portafoglio figurano i brand z.one concept; milk_shake; no inhibition e simply zen.
 
L’operazione, finalizzata per una cifra che non è stata resa nota, s’inserisce nella strategia d’espansione di Bluegem nel settore dei prodotti di bellezza avviata 3 anni fa, che lo aveva visto acquisire l’azienda tedesca di skincare QMS Medicosmetics nel 2017 e quella inglese di make up Iconic London nel 2018. Nel settembre 2019, Bluegem (fondato nel 2007 e dotato di un patrimonio gestito di oltre 500 milioni di euro) aveva poi comprato il gruppo milanese specialista nell’haircare Pool Service/Medavita nell’ottica di creare una piattaforma nel settore della cosmetica professionale per capelli con una logica di build-up, subito dopo essersi liberato delle quote di maggioranza che possedeva nel retailer di lusso Liberty London e nel brand di abbigliamento Jack Wills.

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Oggi, Bluegem, che controlla inoltre il 70% del marchio fiorentino di profumi Dr. Vranjes, possiede anche investimenti nel marchio inglese di articoli per bimbi e neonati Mamas & Papas, nei ristoranti francesi Big Fernand, nell’etichetta olandese di prodotti per l’illuminazione Light & Living, e nella catena spagnola di ristoranti di tapas Lateral.
 
Ora, questa transazione segna un importante passo per l’azienda d’oltremanica verso un consolidamento nel settore, indica un comunicato, aprendo la via per sinergie operative. In particolare, Medavita potrà far leva sulla presenza del gruppo Panzeri nel mercato statunitense per sviluppare la propria expertise e diffusione nel comparto Beauty.

La nuova realtà che nasce dall’integrazione dei gruppi Medavita e Panzeri prenderà il nome di BeautyNova e rappresenterà il terzo gruppo più grande nel settore in Italia, con un fatturato aggregato pro-forma di circa 90 milioni di euro (dati 2019) e una quota di export superiore al 60% del fatturato in oltre 70 nazioni.
 
BeautyNova potrà contare su un patrimonio di oltre 12.000 formulazioni di prodotto proprietarie, un dipartimento interno di ricerca e sviluppo ed un portafoglio di brand consolidati.
 
Milano Global Advisors ha assistito Panzeri Diffusion in qualità di advisor finanziario, mentre lo studio Barbieri & Volpi Associati ha agito da advisor legale. Deloitte Financial Advisory ha assistito Bluegem in qualità di advisor finanziario, mentre Latham & Watkins e lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli Partners hanno agito rispettivamente come advisor legale e fiscale per Bluegem. Infine, PwC ha agito come debt advisor e come responsabile per la financial due diligence.
 
“In uno scenario macroeconomico mondiale così incerto, pensiamo che operazioni come questa possano aumentare la fiducia delle imprese italiane verso il futuro”, dichiara Cesare Suglia, Presidente di Milano Global Advisors. “La nascita di BeautyNova permetterà al nostro Paese di avere un importante nuovo player, capace di competere al meglio nel mercato dell’haircare professionale mondiale, dal valore complessivo stimato di circa 14 miliardi di euro”.