Nasce Mediobanca Mid & Small Cap Italy, il primo fondo PIR compliant

Di

Laura Galbiati

Pubblicato il
5 mag 2017

Il Gruppo Mediobanca prosegue nel suo percorso di specializzazione nel wealth management con il lancio del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy, un nuovo fondo azionario specializzato sul mercato italiano gestito da Duemme SGR, l’asset manager del Gruppo.

Il nuovo fondo, che oltre alle tradizionali classi dedicate alla clientela Istituzionale e Retail prevede anche due classi compliant con i Piani Individuali di Risparmio (PIR), nasce dalla volontà di mettere a disposizione degli investitori un prodotto che possa investire in azioni di imprese italiane di piccole e medie dimensioni, beneficiando del potenziale di crescita di queste realtà nel medio-lungo periodo.

“Siamo orgogliosi di aggiungere un tassello importante all’offerta del Gruppo, che si combina perfettamente con i servizi dedicati alle realtà mid corporate e con le attività di Equity Capital Markets”, ha dichiarato Francesco Carloni, Amministratore Delegato di Duemme SGR. “Con Mediobanca Mid & Small Cap Italy vogliamo offrire agli investitori una soluzione che permetta di beneficiare delle opportunità offerte dal mercato delle PMI italiane e dei vantaggi propri della nuova normativa in tema di esenzione fiscale per gli investimenti nell’economia reale (PIR)”.

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In un contesto in cui l’Italia si affaccia a una nuova fase di rilancio dopo aver attraversato alcuni anni complessi, sono infatti le piccole e medie imprese a presentare il potenziale maggiore, con tassi di crescita più elevati rispetto alle grandi aziende.

Il fondo adotterà una strategia di selezione dei titoli basata su un approccio value (assoluto o relativo) per la gestione del portafoglio. La profonda conoscenza delle società su cui investire, la stima del Fair Value e l’analisi delle ragioni che determinano prezzi di mercato diversi dai valori fondamentali saranno alla base del processo di selezione.