Kiko SpA emette un bond da 100 mln di euro

Kiko, il marchio italiano che offre una linea di make up e trattamenti viso e corpo, tramite una rete di più di 600 punti vendita monomarca, ha concluso le procedure per l’emissione di un private placement di obbligazioni per un valore nominale complessivo di 100 mln di euro (il “Private Placement”). Si prevede che il funding avrà esecuzione in data 10 dicembre.

Le obbligazioni, con scadenza Dicembre 2020, saranno quotate nel listino ufficiale della Borsa Irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato. UBS Limited ha agito in qualità di Sole Placement Agent del Private Placement. Congiuntamente all’emissione obbligazionaria, KIKO ha sottoscritto un nuovo finanziamento pari a 152 mln di euro (il “Finanziamento”) con BNP Paribas e UniCredit SpA in qualità di Joint Underwriter e Joint Bookrunner.

Il Private Placement e il Finanziamento sono finalizzati a supportare la Società nello sviluppo del piano industriale che prevede, tra l’altro, un ambizioso programma di aperture di punti vendita al fine di consolidare la propria presenza in Europa e sviluppare nuovi mercati, tra cui gli Stati Uniti e il Brasile, oltre che all’estinzione anticipata del finanziamento esistente.

Questo accordo rappresenta un importante segnale di fiducia del mercato dei capitali e del sistema bancario verso l'azienda e il suo azionista Odissea, a supporto del piano di sviluppo per aumentare la base negozi e la notorietà del brand su scala internazionale nel settore della cosmetica.

La società è stata assistita da Rothschild SpA come consulente finanziario e da White & Case come consulente legale, mentre Linklaters ha assistito le banche.